飽くなき進化を続けるマイルス・デイビスは、ハービー・ハンコック(p)、ウェイン・ショーター(ts)、ロン・カーター(b)、トニー・ウィリアムス(ds) を擁し、第2黄金時代を迎える。彼らの演奏は50年代のハードバップに対して新主流派(ニューメインストリーム)と呼ばれる。
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【1963】 Seven Steps to Heaven (Sony)
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【1964】 Four & More (Sony)
ライブ録音
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【1965】 The Complete Live At The Plugged Nickel 1965 (Sony)
2日間ライブ収録完全盤 CD6枚組みBOXセット
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【1965】 Highlights from the Plugged Nickel (Sony)
ハイライト版
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【1965】 E.S.P. (Sony)
「第2黄金クインテット4部作」
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【1966】 Miles Smiles (Sony)
「第2黄金クインテット4部作」
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【1962-67】 Sorcerer (Sony)
「第2黄金クインテット4部作」
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【1967】 Nefertiti (Sony)
「第2黄金クインテット4部作」 4部作中の最高傑作
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【1968】 Miles in the Sky (Sony)
初のエレクトリック導入