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ターララ、ラーラララ、ターラーラー――1曲目 “Mosaic” イントロからしびれます。フレディ・ハバード(tp)、ウェイン・ショーター(ts, 音楽監督)、カーティス・フラー(tb)の三管構成、ピアニストもシダー・ウォルトン(p)へと大幅メンバーチェンジ。アート・ブレイキーのハードなドラミングに煽られて興奮のるつぼに！ そしてやはりメッセンジャーズはこのハーモニーがあるから盛り上がっちゃうんでしょうね。
1. Mosaic
2. Down Under
3. Children of the Night
4. Arabia
5. Crisis
Art Blakey (ds)
Freddie Hubbard (tp)
Wayne Shorter (ts)
Curtis Fuller (tb)
Cedar Walton (p)
Jymie Merritt (b)
Recorded 1960