飽くなき進化を続けるマイルス・デイビスは、ハービー・ハンコック（p）、ウェイン・ショーター(ts)、ロン・カーター(b)、トニー・ウィリアムス(ds) を擁し、第2黄金時代を迎える。彼らの演奏は50年代のハードバップに対して新主流派（ニューメインストリーム）と呼ばれる。
【1963】 Seven Steps to Heaven （Sony）
【1964】 Four & More （Sony）
ライブ録音
【1965】 The Complete Live At The Plugged Nickel 1965 （Sony）
2日間ライブ収録完全盤 CD6枚組みBOXセット
【1965】 Highlights from the Plugged Nickel （Sony）
ハイライト版
【1965】 E.S.P. （Sony）
「第2黄金クインテット4部作」
【1966】 Miles Smiles （Sony）
「第2黄金クインテット4部作」
【1962-67】 Sorcerer （Sony）
「第2黄金クインテット4部作」
【1967】 Nefertiti （Sony）
「第2黄金クインテット4部作」 4部作中の最高傑作
【1968】 Miles in the Sky （Sony）
初のエレクトリック導入
