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男なら煙草の煙をくゆらせながら、バーボンをストレートで静かにあおる……そんなハードボイルドな夜を気取りたい時、ぴったりなのがこの名盤。特に#1 “’Round Midnight” 「ラウンド・ミッドナイト」はイントロから格好良すぎ。ジャケットのマイルスにも惚れてしまいます。帝王マイルスは（矢沢）永ちゃん像に通じるものがあります。
1. ‘Round Midnight
2. Ah-Leu-Cha
3. All Of You
4. Bye Bye Blackbird
5. Tadd’s Delight
6. Dear Old Stockholm
7. Two Bass Hit *
8. Little Melonae *
9. Budo *
10. Sweet Sue, Just You *
Miles Davis (tp)
John Coltrane (ts)
Red Garland (p)
Paul Chambers (b)
Philly Joe Jones (ds)
Recorded 1955,56